В результате все еще продолжающегося в тракторном машиностроении кризиса, сопровождающегося колебаниями цен не только на комплектующие, но и на продукцию самих заводов – изготовителей тракторов, существенно снизились не только общие объемы производства и отгрузки колесной и гусеничной тракторной техники для поставок на отечественный рынок по сравнению с докризисным периодом 2007–2008 гг., но и во многом сократилась номенклатура выпускаемых тракторов различных групп мощности, в основном до их базовых модификаций, а также заметно ухудшились их важнейшие потребительские качества, при этом фактически прекратилось освоение новых, разработанных в последние годы конкурентоспособных, высокопроизводительных моделей.
Тем не менее в России для поставок преимущественно на внутренний рынок в 2012 г. было произведено 14 582 трактора, в том числе соответственно 14 226 колесных (вместе с тракторами по лицензии МТЗ и ведущих зарубежных фирм) и 356 гусеничных тракторов (без учета промышленных и лесопромышленных тракторов (см. табл. 1).
Вместе с тем в 2012 г. производство тракторной техники по сравнению с 2011 г. снизилось на 13,4% и составило 14 582 ед. против 16 841 ед. в 2011 г., т. е. уменьшилось на 2259 ед.
Таблица 1. Производство сельскохозяйственной тракторной техники предприятиями России в 2011–2012 гг., ед.Предприятие-изготовитель | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
---|
Всего | 16 841 | 14 582 | 86,6 |
В том числе колесные тракторы | 16 271 | 14 226 | 87,4 |
В том числе колесные тракторных заводов РФ | 1258 | 1202 | 95,5 |
Из них: |
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» (ВМТЗ) | 518 | 134 | 25,9 |
ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) | 636 | 903 | 142 |
ЗАО «Агротехмаш» | 104 | 165 | 158,7 |
ОАО «Уралвагонзавод» | – | – | – |
Тракторы по лицензии ПО «МТЗ», всего | 14 173 | 10 388 | 73,3 |
Из них: |
ТД МТЗ-ЕлАЗ | 5563 | 4393 | 79 |
ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод» | 3375 | 1525 | 45,2 |
ОАО «Бузулукский механический завод» | 1455 | 1520 | 104,4 |
ОАО «Смолспецтех» | 2425 | 1730 | 71,3 |
ОАО «САРЭКС» | 1300 | 1150 | 88,4 |
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» | 55 | 50 | 90,9 |
ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш» | – | 20 | – |
Тракторы по лицензиям зарубежных фирм, всего | 840 | 2636 | 313,8 |
В том числе: |
ОАО «Ростсельмаш» | 218 | 466 | 214 |
ООО «Джон Дир Рус» | 295 | 1677 | 568 |
ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ» | 327 | 493 | 151 |
В том числе гусеничные тракторных заводов РФ, всего | 573 | 356 | 62,1 |
Из них: | | | |
ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод» | 573 | 356 | 62,1 |
Источник: «Производство и рынок сельскохозяйственной техники в Российской Федерации», Росагромаш, ежемесячный информационный бюллетень, выпуск 12, декабрь 2012 г.; «Производство и отгрузка тракторной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, коммунальной, дорожно-строительной техники предприятиями Российской Федерации», январь 2013 г. |
Наибольшие доли в общем объеме выпуска тракторов составляла продукция ТД МТЗ-ЕлАЗ, затем идут ОАО «Смолспецтех», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод» и ОАО «САРЭКС».
Иначе говоря, больше других предприятий России в 2012 г. произвели тракторной продукции заводы, изготавливающие тракторы «Беларусь» по лицензии ПО «МТЗ», которые в наибольшей степени приспособлены к российским условиям эксплуатации, а также предприятия, изготавливающие тракторы по лицензиям зарубежных фирм, тогда как заводы, традиционно изготавливающие в России колесные тракторы, выпустили их минимальное количество, то есть все предприятия, изготавливающие на территории России по лицензии тракторы МТЗ, произвели в количественном выражении продукции почти в 10 раз больше, чем все вместе взятые заводы России, и более чем в 4 раза больше продукции, произведенной по лицензиям зарубежных фирм.
При этом заметно улучшили свою работу по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. ЗАО «ПТЗ» и ЗАО «Агротехмаш» (темпы роста выпускаемых тракторов составили соответственно 142 и 158,7%), а также предприятия, выпускающие по лицензиям зарубежные тракторы: ОАО «Ростсельмаш» (темп роста 214%), ООО «Джон Дир Рус» (темп роста 578%) и ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ» (темп роста 151%).
Одновременно ухудшили свою работу ООО «ВМТЗ», которое в 2012 г. изготовило почти в 4 раза меньше тракторов, чем в 2011 г. (темп роста всего 25,9%), и все предприятия так называемой отверточной сборки на территории России (по лицензии ПО «МТЗ»), кроме одного – ОАО «Бузулукский механический завод» (темп роста 104,4%), а также ОАО «ТК ВгТЗ», изготовившее в 1,6 раза меньше гусеничных тракторов, чем в 2011 г. (темп роста всего 62,1%).
Фактически единственным монополистом, выпускающим гусеничные тракторы для АПК, в России в 2012 г. был один завод – ОАО «ТК «ВгТЗ», продукция которого при отсутствии поставок с остановленного ОАО «Алтайский трактор» охватывает в настоящее время 100% отечественного рынка.
В целом можно отметить, что, несмотря на существенный рост объемов производства колесных тракторов ЗАО «ПТЗ» и ЗАО «Агротехмаш», а также по лицензиям зарубежных фирм, ожидаемого дальнейшего оживления производства тракторов в 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. в России не произошло, поскольку одновременно основные производители колесных тракторов по лицензии ПО «МТЗ» заметно снизили объемы выпускаемой продукции (кроме Бузулукского механического завода).
Если говорить о рейтинге предприятий России по количеству выпущенных в 2012 г. колесных тракторов, места с I по V распределились следующим образом: ТД МТЗ-ЕлАЗ, ОАО «Смолспецтех», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод» и ОАО «Бузулукский механический завод», т. е. в числе лидеров оказались предприятия, занимающиеся сборкой по лицензии тракторов ПО МТЗ, и ни одного тракторного завода России, традиционно изготавливающего тракторы (отечественный завод ПТЗ занял лишь VII место, см. табл. 2).
Из таблицы видно, что наибольшее отставание по отгрузке было характерно на конец декабря для ЗАО «ПТЗ», далее идут ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод», у дилеров в ТД МТЗ-ЕлАЗ, ОАО «Ростсельмаш», ООО «Джон Дир Рус» и ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ».
Таблица 2. Отгрузка тракторов основными предприятиями России в 2012 г., ед.Предприятие-изготовитель | Отгружено за 2012 г. | Остатки на конец декабря |
---|
Всего | 13 129 | 3301 |
В том числе колесных | 10 650 | 3114 |
ООО «ВМТЗ» | 150 | 13 |
ЗАО «ПТЗ» | 738 | 122 |
ЗАО «Агротехмаш» | 139 | 47 |
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 20 | 90 |
ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод» | 1814 | 366 |
ОАО «САРЭКС» | 949 | 36 |
ОАО «Бузулукский механический завод» | 1378 | 350 |
ТД МТЗ-ЕлАЗ | 2249 | 1216 |
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» | 106 | 13 |
ОАО «Ростсельмаш» | 296 | 252 |
ООО «Джон Дир Рус» | 1391 | 320 |
ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ» | 381 | 204 |
Прочие предприятия | 1039 | 85 |
Гусеничные тракторы, в том числе | | |
ОАО «ТК ВгТЗ» | 480 | 53 |
Причинами увеличения объемов нереализованной продукции и затоваривания складов готовой продукцией являются все еще сохраняющийся низкий уровень спроса потребителей и переходящие объемы, необходимые для ритмичного исполнения договорных обязательств.
В то же время наиболее высокими показателями по отгрузке тракторов отличались ООО «ВМТЗ», ЗАО «Агротехмаш», ОАО «САРЭКС» и ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», тракторы которых в 2012 г. остались самыми востребованными у отечественных сельхозпроизводителей.
По итогам 2012 г. общее количество неотгруженной тракторной техники составило 3301 ед. колесных и гусеничных тракторов.
Помимо этого для эффективного функционирования сельского хозяйства России продолжались также закупки импортной тракторной техники, количество которой в 2012 г. (50,7%) уже стало превышать суммарное количество тракторов, изготовленных как традиционными отечественными тракторными заводами, так и изготовленных на территории России по лицензиям ПО «МТЗ» и зарубежных фирм (49,3%).
При этом количество зарубежных тракторов из дальнего зарубежья (14 975 ед.) почти в 10 раз превышает количество тракторов (1558 ед.), изготовленных в России на традиционных тракторных заводах.
Учитывая сложившиеся к 2012 г. весьма благоприятные условия для производства тракторной техники в России, несмотря на трудности посткризисного периода, отечественные производители изыскали производственные резервы для осуществления поставок своей тракторной техники не только на внутренний рынок, но и на внешние рынки.
Так, в 2012 г. на экспорт, в том числе в 21 страну ближнего и дальнего зарубежья, было поставлено произведенных в России тракторов на общую сумму $17 545 377.
Среди всех стран, экспортирующих тракторы из России, на Кубу, в Киргизию, Черногорию и на Украину, объемы поставок были наибольшими, тогда как в Монголию, Армению, Германию и Литву этих поставок было меньше.
К самым экспортопоставляющим предприятиям России по итогам 2012 г. можно отнести не только продукцию ПО «МТЗ» (завода, изготавливающего белорусские тракторы в России по лицензии) и «Агротехмаш», но и такие предприятия, как ВгТЗ, ПТЗ, Агромаш и ВМТЗ.
Спросом при экспортных поставках пользовались не только колесные, но и гусеничные тракторы, изготавливаемые в России (см. табл. 3).
Таблица 3. Структура экспорта тракторов по типам и моделямПроизводитель | Модель трактора | Количество, ед. | Сумма, $ |
---|
Агромаш | 50СШ 85ТГ 90ТГ | 1 2 3 | 16 801 58 305 144 469 |
Агротехмаш | АТМ 7360 Прочие | 2 11 | 425 090 2 338 500 |
Бузулукский механический завод | Беларус 82.1 Прочие | 22 3 | 384 603 6025 |
ВгТЗ | ВТ-90 ДТ-75 | 8 2 | 409 795 86 844 |
ВМТЗ | 85ТК | 2 | 53 304 |
МТЗ | Беларус 82.1 Беларус 892 Беларус 952 Беларус 1021 Беларус 2103 Беларус 1221.2 Прочие | 85 2 1 3 1 18 36 | 1 554 513 71 073 27 398 79 848 130 000 598 042 843 883 |
Петербургский тракторный завод | К 703МА Прочие | 1 1 | 242 261 172 000 |
Прочие | | 13 | 1 560 214 |
Наибольший спрос имели колесные тракторы Беларус 82.1 соответственно МТЗ и Бузулукского механического завода, а также колесные тракторы Беларус 1221.2 (МТЗ).
Гусеничные тракторы пользовались ограниченным спросом.
Если говорить об уровне мощности экспортных тракторов, их типе и новизне, то при поставках на экспорт наиболее востребованы были новые производительные модели колесных тракторов, только что сошедшие с конвейера, мощностью от 80 до 102 л.с. и мощностью более 122 л.с., тогда как популярность колесных тракторов, бывших ранее в эксплуатации, а также новых гусеничных была намного меньше (см. табл. 4).
Таблица 4. Номенклатура тракторов для сельского и лесного хозяйства, поставляемых на экспорт в 2012 г.Тип трактора, диапазон мощности | Количество, ед. | Затраченная сумма, $ |
---|
Тракторы колесные новые, в том числе: | 314 | 12 643 262 |
менее 25 л.с. | 5 | 34 700 |
от 25 до 50 л.с. | 11 | 147 947 |
от 50 до 80 л.с. | 4 | 81 995 |
от 80 до 102 л.с. | 187 | 3 597 475 |
от 102 до 120 л.с. | 10 | 284 445 |
более 120 л.с. | 97 | 8 496 701 |
Тракторы, бывшие в эксплуатации | 16 | 147 994 |
Тракторы гусеничные | 59 | 4 754 121 |